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资料来源：东方财富图虫创意/供图

证券时报记者毛军

本周，受中东局势影响，全球资本市场再度大幅波动，A股也随之调整。上证指数跌破4000点，创年内新低；北证50创近11个月新低；创业板指则表现出极强韧性，盘中创出4年新高。A股周成交额进一步萎缩至11万亿元。

杠杆资金本周小幅净卖出约10亿元，其中电子行业获得逾48亿元融资净买入，基础化工行业获得逾30亿元净买入，非银金融、钢铁、汽车、交通运输等行业也获得超亿元净买入。有色金属行业遭融资净卖出逾31亿元，国防军工、石油石化、通信等行业净卖出超10亿元。

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另据Wind数据统计，电力设备行业全周获得逾202亿元主力资金净流入，通信行业获得逾148亿元净流入，公用事业行业获得逾142亿元净流入，医药生物行业、电子行业均获得超40亿元净流入，计算机、轻工制造等行业都获得超30亿元净流入。基础化工行业本周遭主力资金净流出逾122亿元，国防军工行业净流出逾65亿元，钢铁行业净流出逾52亿元。

“风光储”板块走强

市场热点方面，近来，中东局势搅动全球能源市场，石油价格剧烈波动，石油产业链相关个股也跟随油价走势忽上忽下，A股油气开采板块指数3月以来振幅超21%。

中东石油供给可能中断叠加油价不稳定，能源安全问题成为世界各国关注焦点，自主可控的新能源受到青睐。A股“风光储”板块近来轮流走强，创业板指因宁德时代、亿纬锂能等新能源权重股本周大涨而逆市创多年新高。

本周，光伏设备方向最为活跃，板块指数创两年半来新高。首航新能3月以来多次20%涨停，股价创历史新高，累计涨幅高达85.75%。国晟科技3月涨幅达61.62%，艾罗能源、德业股份等个股本周五均创出历史新高（复权）。

据InfoLink最新数据，2026年3月整体光伏组件排产出现明显回升，增至44GW—45GW，月环比增加约28%—29%。国内排产提升至32GW—33GW，海外排产提升至11GW—12GW。

随着需求逐步提升，光伏设备价格近来也连续上涨。国家统计局最新数据显示，随着重点行业产能治理与“内卷式”竞争综合整治的持续显效，2月光伏设备及元器件制造价格上涨3.2%，涨幅比上月扩大2.7个百分点。

此外，特斯拉公司积极布局光伏领域，大力支持太空光伏技术发展，为轨道算力和AI供电铺路。今年以来，市场频频传出特斯拉考察中国光伏企业或计划采购中国光伏设备的消息，相关概念股均出现大幅上扬走势。

光伏产业政策利好不断

政策端，光伏产业近来利好不断。3月初，工信部等六部门联合发布《关于促进光伏组件综合利用的指导意见》。根据上述意见，到2027年，光伏组件绿色生产水平进一步提高，培育一批废旧光伏组件综合利用骨干企业，光伏组件综合利用量累计达到25万吨。

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深圳市住房和建设局日前印发《建筑光伏一体化技术标准》，旨在规范建筑光伏一体化设计、施工、验收和运行维护，促进建筑领域绿色低碳发展。上述标准自2026年5月1日起实施。

关注有涨价机会的周期板块

展望后市，东方证券指出，中东局势尚未平息，全球风险偏好进一步回落。A股各指数短期波动加剧，但中期不确定性相对有限，风险整体可控。仍看好具备涨价机会的周期板块（农业、化工、有色），但随着市场预期逐渐兑现，也需要逐步缩小对上行空间的预期；在全球能源安全诉求抬升的背景下，中国具备竞争优势的新能源行业（光伏、风电、输变电）等配置机会凸显。

华创证券认为，回调或已近底部区间，参照经验，A股牛市中宏微观流动性收紧+地缘政治普遍回吐前期涨幅的60%—80%，市场可能形成年度级别参与机会。在油价明晰前，年报季底部区域配置更重视稳定低波，关注煤炭、农业、保险、电新、恒生科技。若地缘政治缓解，风偏回暖+流动性舒缓下，科创AI更具弹性。

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