科伦博泰生物盘中涨超7% 野村维持“买入”评级

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　　科伦博泰生物（06990）盘中涨超7%证券开户，截至发稿，股价上涨6%，现报413.60港元，成交额1.49亿港元。

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　　近日，野村发表报告指，科伦博泰生物将于即将举行的2026年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会上，公布其TROP-2 ADC药物sac-TMT的OptiTROP-Lung05临床试验结果。

　　该项III期试验针对PD-L1阳性非小细胞肺癌（NSCLC）患者，数据显示，sac-TMT联合pembrolizumab相比单用pembrolizumab，显著改善了无进展生存期（PFS），风险比（HR）为0.35，且观察到积极的总生存期（OS）趋势（HR=0.55）。该行认为，这组数据相当鼓舞人心，是首个在针对PD-L1阳性NSCLC患者的III期试验中显示PFS改善的ADC药物。

　　该行维持科伦博泰“买入”评级，基于现金流折现（DCF）模型，目标价由438.3港元上调至544.42港元，此举同时反映了因销售前景更佳而将终端增长率假设由4%上调至4.5%，加权平均资本成本（WACC）则维持10.8%不变。