近日，国泰海通作为主承销商助力浙江省能源集团有限公司(简称“浙能集团”)在上海证券交易所成功落地浙江省能源集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)(品种二)续发行。本期债券续发行规模6亿元，发行价格102.40元，实际利率1.9558%，是浙江省首单公司债券续发行。
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全链布局能源产业，保供科创双轮驱动
浙能集团成立于2001年，由原浙江省电力开发公司和浙江省煤炭集团公司组建而成，其后吸收式兼并重组省国信集团、省水利水电集团、长广集团，并收购宁波海运。经过多年发展，企业业务已涵盖电力、煤炭、石油、天然气、新能源，以及能源科技、能源服务、能源环保、能源装备、能源金融等领域，并积极布局深远海风电、绿色航运等产业，成为拥有能源全品类的现代综合能源集团，也是浙江省能源保供主力军和科技创新主引擎。
依托浙能集团AAA主体评级及浙江省属头部国企的优质信用优势，本次债券获得境内各类投资者踊跃认购，全场认购倍数近4倍。本次续发行完成后，合并上市债券将纳入交易所科创做市债券体系，既有利于扩大单券规模、激活存续债券二级市场流动性，也能够帮助企业锁定低成本中长期外部融资，优化集团债务期限结构，为浙能集团能源主业长期发展与稳健运营提供坚实资金保障。本次项目的成功落地，是交易所续发行创新融资工具在浙江省的正式落地，也为区域内国有企业债券市场创新发展树立了标杆。
发挥金融专业优势，高效推进项目落地
作为本期债券主承销商，国泰海通精准把握企业资金需求与市场利率走势，统筹推进产品方案设计、发行窗口研判、投资者沟通与发行定价等全流程工作，在获得投资者高度认可的同时，有效降低企业融资成本，提升资金筹措效率，锁定长期稳定资金，充分彰显国泰海通在公司债券续发行方案设计、投资者推介和发行定价方面的专业能力。项目推进过程中，公司联合浙能集团及其他主承销商密切跟踪市场动态，全面摸排潜在投资者配置需求，并与监管机构保持常态化高效沟通，稳步推进各项发行前置工作，为本次续发行圆满落地提供了全链条支撑。
未来，国泰海通将持续深耕交易所债券创新业务领域，充分发挥资本市场服务功能联储证券，助力更多国有企业灵活运用交易所创新融资工具，以高质量金融服务赋能实体经济高质量发展。
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