通威股份、协鑫科技等8家头部光伏企业10月11日在杭州举行闭门会议的消息近日引发行业关注。据报道，本次会议是继上海、成都两次闭门会议之后，行业龙头企业围绕“反内卷”、稳价格举行的第三次闭门会议。会议在此前共识基础上聚焦实操层面，进一步细化了产能限制的落地计划，拟通过市场化调节机制，引导各企业根据市场总需求自主统筹、主动压减产能。
有消息称，本次会议明确硅料（含西门子法及颗粒硅）平均成本含税价不得低于4.3万元／吨，低于此价格即被视为低价倾销。同时划出电池片和组件环节价格底线，《中国能源报》记者就上述内容向相关方求证，截至发稿未获回复。
本次会议的召开建立在近三个月政策与制度建设密集推进的基础之上。
7月2日，工业和信息化部、国家发展改革委、市场监管总局联合发布三项光伏能耗能效强制性国家标准；7月27日，在两部门指导下，由中国光伏行业协会牵头编制的团体标准《光伏行业成本核算模型通则》正式发布实施，首次统一“硅料—硅片—电池—组件”全产业链成本核算口径，把“低于成本销售”从模糊概念变为可精准计算的“算术题”；7月31日，市场监管总局在江苏盐城对光伏行业开展价格合规指导，明确低于成本恶意倾销将依法查处；8月6日，占据国内多晶硅有效产能超九成的八家龙头企业在上海签署《反内卷倡议书》，承诺所有产品售价不得低于依据《通则》核算的完全成本；
9月，国家发展改革委与市场监管总局又发布《关于重要工业品低价无序竞争成本核算有关事项的通知》，为价格执法提供制度抓手。
近期产业链价格变化，反映出供给端调整已开始显现，但市场供需尚未实现根本改善。中国有色金属工业协会硅业分会10月14日发布的数据显示，本周N型复投料成交价为4.3万元/吨，环比持平；N型颗粒硅成交均价为4.03万元/吨，同样环比持平。硅业分会指出，各企业减产计划自10月起陆续实施，供给端收缩开始显现，但减产力度及持续性仍需观察，下游采购仍以刚需为主，现货成交节奏较为缓慢。
库存情况更能反映供需关系。截至9月底，国内多晶硅行业库存约为57.2万吨。当月多晶硅产量为12.04万吨，对应硅料需求约9.40万吨，新增库存约2.4万吨。硅业分会预计，10月国内多晶硅产量将降至约10.5万吨，但月度对应硅料需求也将有所下降，市场仍可能延续累库态势。
集邦咨询9月下旬的报告亦指出，硅料库存已涨至55万吨以上，市场供需过剩压力持续，价格体系能否重新建立，取决于政策落地及减产执行情况，若实际减产力度不及预期，硅料价格仍存在回落风险。
下游环节的价格修复则更为艰巨。InfoLink Consulting数据显示，截至10月14日，国内TOPCon组件整体均价约为0.719元/瓦，集中式项目实际交付价格约为0.65元/瓦—0.73元/瓦，分布式项目约为0.68元/瓦—0.76元/瓦。BC组件集中式项目实际交付价格约为0.75元/瓦—0.77元/瓦，分布式项目约为0.78元/瓦—0.81元/瓦。
线上股票配资东吴证券认为，国内光伏需求偏弱、产品价格低迷，行业盈利拐点尚不明确。若“反内卷”推动硅片、组件等环节停止扩产乃至减产，供给过剩局面才有望进一步改善。
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