近日，半导体产业链迎来多重重磅信号。存储龙头IPO过会，长鑫科技科创板IPO成功过会，拟募资295亿元创科创板母子纪录，市值有望冲击2-3万亿元。作为国内DRAM龙头，长鑫科技IPO过会标志着存储扩产大周期正式开启，直接拉动上游设备及材料环节订单需求，设备采购规模预计达50-60亿美元。台积电下半年或将再度调涨3nm报价，涨幅上看15%，明年可能再涨5-10%；联电下半年开启选择性涨价，晶圆代工景气持续上行。三星电子劳资协议通过，全员涨薪6%，取消奖金帽，罢工风险解除，存储供给端扰动因素消退。华为Mate 90将搭载“韬定律”芯片，接近3nm顶尖工艺水准，国产芯片技术突破再下一城。卖方观点看好AI拉动功率模拟类芯片增长，推动供需进一步紧张和涨价。
据了解，半导体设备ETF招商(561980)跟踪中证半导指数，是A股少有的同时100%覆盖设备、材料、设计、制造四大芯片核心产业链的指数；科创创业50ETF招商(588300)跟踪中证科创创业50指数，覆盖新能源、半导体、医药生物等新质生产力核心赛道。两者均为布局科技主线的核心工具。
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